رحلة عبر الزمن والمكان يقطعها "خليل بابلي" من خلال بطله الفريد ثيو، الذي تحل روحه في جسد حيواني يحيا لخمسمئة عام، ليرسم جدارية هائلة لمدينته الضاربة في الزمن؛ إسطنبول. سبع حكايات تختلط فيها الخرافة بالتاريخ، أبطالها متشردون وجنود وبكوات ومثقفون، يتجولون في أزقة وحواري العالم القديم، يواجهون الأخطار ..